VIKING LINE ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2012
Viking Line Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 14.2.2013, kl. 09.00
BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2012
Under hela rapportperioden 1 januari – 31 december 2012 ökade koncernens omsättning till 516,1 Meur (504,3 Meur). Rörelseresultatet uppgick till 2,4 Meur (9,8 Meur). Finansnettot blev
-0,8 Meur (-1,9 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till 1,6 Meur (7,9 Meur).
Resultatet efter skatter var 0,9 Meur (7,6 Meur).
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att ingen dividend för verksamhetsåret 2012 utgår.
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
HELA KALENDERÅRET
Under hela rapportperioden 1 januari – 31 december 2012 ökade koncernens omsättning till 516,1 Meur (504,3 Meur). Rörelseresultatet uppgick till 2,4 Meur (9,8 Meur). Finansnettot blev -0,8 Meur (-1,9 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till 1,6 Meur (7,9 Meur). Resultatet efter skatter var 0,9 Meur (7,6 Meur).
De passagerarrelaterade intäkterna ökade under hela rapportperioden med 2,3 % till 478,4 Meur (467,8 Meur). Fraktintäkterna ökade med 5,2 % till 34,3 Meur (32,6 Meur). Antalet passagerare på Viking Lines fartyg uppgick under 2012 till 6 349 903 passagerare jämfört med 6 351 714 passagerare under 2011. Försäljningsbidraget ökade med 0,9 % till 366,5 Meur (363,1 Meur). Koncernens driftskostnader ökade med 2,4 % till 364,4 Meur (355,8 Meur). Därav steg bränslekostnaderna med 4,3 Meur till 66,4 Meur (62,1 Meur) till följd av högre bränslepriser.
Den starka svenska kronan, som i grunden är positiv, har dock medverkat till ett förhöjt kostnadsläge inom koncernen.
FJÄRDE KVARTALET
Koncernens omsättning ökade under det fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2012 med 4,0 % till 126,6 Meur jämfört med motsvarande kvartal 2011 (121,7 Meur). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -0,7 Meur (-0,3 Meur). Resultat efter skatter för det fjärde kvartalet 2012 uppgick till -0,8 Meur (1,3 Meur).
Under det fjärde kvartalet ökade de passagerarrelaterade intäkterna med 4,3 % till 117,3 Meur (112,4 Meur), medan fraktintäkterna var på föregående års nivå 8,5 Meur (8,5 Meur). De totala rörelsekostnaderna ökade med 4,2 % till 127,4 Meur (122,3 Meur).
TRAFIK OCH MARKNAD
Koncernen bedrev under 2012 passagerar- och frakttrafik med sju fartyg i reguljär trafik på norra Östersjön. I januari 2013 har koncernens nya flaggskepp Viking Grace ersatt Isabella på linjen Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm. Isabella trafikerar linjen Helsingfors – Tallinn under sommaren 2013.
Antalet passagerare på Viking Lines fartyg uppgick till 6 349 903 under räkenskapsåret (6 351 714). Viking Lines fraktvolymer var 116 906 fraktenheter (114 795). Viking Lines fraktmarknadsandel uppgick till 20,0 % (19,8 %).
Viking Line har under rapportperioden förstärkt marknadsandelen i kortruttstrafiken på Ålands hav med 1,9 procentenheter till 45,0 % som en följd av fler trafikdagar. Marknadsandelen ökade även på linjen Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm med 0,7 procentenheter till 50,0 %. På linjen Helsingfors–Tallinn ökade marknadsandelen uppskattningsvis med 0,1 procentenheter till 24,3 %. Marknadsandelen minskade på linjen Helsingfors–Mariehamn–Stockholm med 0,3 procentenheter till 45,7 %. I kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn minskade marknadsandelen med 1,1 procentenheter till 50,5 %. Koncernen hade därmed en total marknadsandel inom trafikområdet om uppskattningsvis 33,9 % (34,0 %).
INVESTERINGAR OCH FINANSIERING
Koncernens investeringar uppgick till 49,7 Meur (36,9 Meur), varav 34,7 Meur avser förskottsbetalningar för Viking Grace.
Den 31 december 2012 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 73,1 Meur (81,5 Meur). Soliditeten var 46,2 % jämfört med 46,5 % föregående år.
Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av december till 45,3 Meur (55,7 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 32,8 Meur (30,6 Meur).
RISKFAKTORER
Fluktuationerna i bunkerpriserna har en direkt inverkan på koncernens resultat. Koncernen är även utsatt för olika finansiella risker, däribland fluktuationer i valutakurser. Intäkterna genereras i euro och i svenska kronor. Den större delen av det operativa inflödet av likvida medel utgörs av euro. Priset på försäljningsvaror och bunker påverkas av utländska valutor, företrädesvis den amerikanska dollarn. Koncernen strävar till att upprätthålla en god likviditet för att ha beredskap att möta negativa förändringar i det operativa kassaflödet.
HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Viking Line Abp har efter bokslutsdagen i samband med leveransen av koncernens nya flaggskepp Viking Grace lyft ett lån om 179,0 Meur, vilket innebär att bolagets räntebärande skulder och likviditetsrisk har ökat. Lånet har en löptid om 12 år med rak amortering och fast ränta. Låneavtalet innehåller marknadsmässiga lånekovenanter. Det miljöinvesteringsstöd om 28 Meur som beviljats av kommunikationsministeriet har erlagts till Viking Line Abp den 18 januari 2013.
ORGANISATION OCH PERSONAL
Medelantalet anställda i koncernen var 3 014 (3 060), därav i moderbolaget 1 841 (1 873).
Landpersonalens antal var 715 (755) och sjöpersonalens 2 299 (2 305).
UTSIKTER FÖR 2013
I januari 2013 har koncernens nya flaggskepp Viking Grace ersatt Isabella på linjen Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm. Isabella trafikerar linjen Helsingfors – Tallinn under sommaren 2013. Koncernens övriga fartyg kommer att trafikera under 2013 på sina ordinarie linjer. Styrelsen bedömer att rörelseresultatet för 2013 kommer att förbättras jämfört med rörelseresultatet för 2012.
STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Enligt Viking Line Abp:s balansräkning per den 31 december 2012 uppgår det fria egna
kapitalet till 68 395 984,78 euro.
Styrelsen föreslår för bolagsstämman:
Ingen dividend utgår för verksamhetsåret 2012 och i det fria egna kapitalet kvarlämnas 68 395 984,78 euro.
| KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT | ||||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
| MEUR | 1.10-31.12 | 1.10-31.12 | 1.1–31.12 | 1.1–31.12 |
| OMSÄTTNING | 126,6 | 121,7 | 516,1 | 504,3 |
| Övriga rörelseintäkter | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 2,5 |
| Kostnader | ||||
| Varor och tjänster | 38,2 | 34,8 | 149,6 | 141,3 |
| Kostnader för löner och anställningsförmåner | 31,9 | 29,6 | 125,2 | 121,7 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 7,3 | 7,0 | 28,5 | 28,3 |
| Övriga rörelsekostnader | 50,0 | 50,9 | 210,7 | 205,8 |
| 127,4 | 122,3 | 514,1 | 497,1 | |
| RÖRELSERESULTAT | -0,7 | -0,3 | 2,4 | 9,8 |
| Finansiella intäkter | 0,3 | 0,6 | 1,6 | 1,5 |
| Finansiella kostnader | -0,5 | -0,9 | -2,5 | -3,4 |
| RESULTAT FÖRE SKATTER | -0,9 | -0,7 | 1,6 | 7,9 |
| Inkomstskatter | 0,1 | 2,0 | -0,7 | -0,3 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -0,8 | 1,3 | 0,9 | 7,6 |
| Omräkningsdifferenser | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT | -0,8 | 1,3 | 1,0 | 7,6 |
| Resultat hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets ägare | -0,8 | 1,3 | 0,9 | 7,6 |
| Totalresultat hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets ägare | -0,8 | 1,3 | 1,0 | 7,6 |
| Resultat per aktie före och efter utspädning, euro | -0,07 | 0,12 | 0,09 | 0,70 |
| KONCERNENS BALANSRÄKNING | ||||
| MEUR | 31.12.2012 | 31.12.2011 | ||
| TILLGÅNGAR | ||||
| Långfristiga tillgångar | ||||
| Immateriella tillgångar | 0,9 | 1,1 | ||
| Markområden | 1,1 | 1,1 | ||
| Byggnader och konstruktioner | 12,3 | 6,6 | ||
| Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter | 0,5 | 0,5 | ||
| Fartyg | 174,2 | 196,0 | ||
| Maskiner och inventarier | 8,1 | 5,4 | ||
| Förskottsbetalningar | 61,1 | 26,4 | ||
| Placeringar som kan säljas | 0,0 | 0,0 | ||
| Fordringar | 0,7 | 0,8 | ||
| Långfristiga tillgångar totalt | 258,9 | 237,9 | ||
| Kortfristiga tillgångar | ||||
| Varulager | 15,2 | 13,7 | ||
| Inkomstskattefordringar | 1,9 | 1,4 | ||
| Kundfordringar och övriga fordringar | 29,1 | 49,0 | ||
| Likvida medel | 45,3 | 55,7 | ||
| Kortfristiga tillgångar totalt | 91,5 | 119,8 | ||
| TILLGÅNGAR TOTALT | 350,4 | 357,7 | ||
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||
| Eget kapital | ||||
| Aktiekapital | 1,8 | 1,8 | ||
| Fonder | 0,0 | 0,0 | ||
| Omräkningsdifferenser | 0,1 | 0,1 | ||
| Balanserade vinstmedel | 160,0 | 164,4 | ||
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | 162,0 | 166,3 | ||
| Eget kapital totalt | 162,0 | 166,3 | ||
| Långfristiga skulder | ||||
| Uppskjutna skatteskulder | 29,7 | 31,2 | ||
| Långfristiga skulder, räntebärande | 73,1 | 81,5 | ||
| Långfristiga skulder totalt | 102,8 | 112,7 | ||
| Kortfristiga skulder | ||||
| Kortfristiga skulder, räntebärande | 8,7 | 8,6 | ||
| Inkomstskatteskulder | - | 0,0 | ||
| Leverantörsskulder och övriga skulder | 76,9 | 70,0 | ||
| Kortfristiga skulder totalt | 85,6 | 78,6 | ||
| Skulder totalt | 188,4 | 191,4 | ||
| EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT | 350,4 | 357,7 | ||
| KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS | ||||
| 2012 | 2011 | |||
| MEUR | 1.1–31.12 | 1.1–31.12 | ||
| AFFÄRSVERKSAMHETEN | ||||
| Räkenskapsperiodens resultat | 0,9 | 7,6 | ||
| Justeringar | ||||
| Avskrivningar och nedskrivningar | 28,5 | 28,3 | ||
| Övriga poster som inte ingår i kassaflödet | 0,1 | -1,1 | ||
| Räntekostnader och övriga finansiella kostnader | 1,6 | 2,4 | ||
| Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter | -0,4 | -0,6 | ||
| Dividendintäkter | 0,0 | 0,0 | ||
| Inkomstskatter | 0,7 | 0,3 | ||
| Förändring av rörelsekapital | ||||
| Förändring av kundfordringar och övriga fordringar | -0,2 | 3,7 | ||
| Förändring av varulager | -1,6 | -1,6 | ||
| Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder | 7,1 | 2,4 | ||
| Erlagda räntor | -1,6 | -2,1 | ||
| Erlagda finansiella kostnader | -0,1 | -0,2 | ||
| Erhållna räntor | 0,5 | 0,3 | ||
| Erhållna finansiella intäkter | 0,1 | 0,1 | ||
| Erlagda skatter | -2,7 | -8,9 | ||
| NETTOKASSAFLÖDE FRÅN | ||||
| AFFÄRSVERKSAMHETEN | 32,8 | 30,6 | ||
| INVESTERINGAR | ||||
| Investeringar i fartyg | -4,0 | -6,9 | ||
| Investeringar i övriga anläggningstillgångar | -11,0 | -3,6 | ||
| Förskottsbetalningar | -34,7 | -26,4 | ||
| Återkrav av förskottsbetalningar | - | 39,2 | ||
| Försäljning av övriga anläggningstillgångar | 0,1 | 0,4 | ||
| Förändring av långfristiga fordringar | 0,2 | 0,0 | ||
| Erhållna dividender | 0,0 | 0,0 | ||
| NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR | -49,5 | 2,8 | ||
| FINANSIERING | ||||
| Ökning av långfristiga skulder | 1,0 | 0,2 | ||
| Amortering av långfristiga skulder | -9,4 | -8,7 | ||
| Erlagda dividender | -5,4 | -7,0 | ||
| NETTOKASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING | -13,7 | -15,5 | ||
| FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL | -30,4 | 17,9 | ||
| Likvida medel vid räkenskapsperiodens början | 55,7 | 57,9 | ||
| Förändring av investeringar som hålls till förfall | 20,0 | -20,0 | ||
| LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT | 45,3 | 55,7 | ||
| KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL | ||||||
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | ||||||
| Aktie- | Omräknings- | Balanserade | Eget kapital | |||
| MEUR | kapital | Fonder | differenser | vinstmedel | totalt | |
| Eget kapital 1.1.2011 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 163,7 | 165,7 | |
| Dividendutdelning | -7,0 | -7,0 | ||||
| Räkenskapsperiodens totalresultat | 0,0 | -0,1 | 7,7 | 7,6 | ||
| Eget kapital 31.12.2011 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 164,4 | 166,3 | |
| Dividendutdelning | -5,4 | -5,4 | ||||
| Räkenskapsperiodens totalresultat | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Eget kapital 31.12.2012 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 160,0 | 162,0 | |
| KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT PER KVARTAL | ||||
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| MEUR | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| OMSÄTTNING | 126,6 | 156,4 | 131,9 | 101,2 |
| Övriga rörelseintäkter | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Kostnader | ||||
| Varor och tjänster | 38,2 | 44,2 | 38,3 | 29,0 |
| Kostnader för löner och anställningsförmåner | 31,9 | 30,8 | 31,4 | 31,2 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 7,3 | 7,0 | 7,0 | 7,1 |
| Övriga rörelsekostnader | 50,0 | 53,4 | 53,7 | 53,5 |
| 127,4 | 135,5 | 130,3 | 120,8 | |
| RÖRELSERESULTAT | -0,7 | 21,0 | 1,6 | -19,5 |
| Finansiella intäkter | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,2 |
| Finansiella kostnader | -0,5 | -0,7 | -0,6 | -0,6 |
| RESULTAT FÖRE SKATTER | -0,9 | 21,1 | 1,3 | -19,9 |
| Inkomstskatter | 0,1 | -5,2 | -0,4 | 4,8 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -0,8 | 15,8 | 0,9 | -15,1 |
| Omräkningsdifferenser | -0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT | -0,8 | 16,0 | 0,9 | -15,0 |
| Resultat hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets ägare | -0,8 | 15,8 | 0,9 | -15,1 |
| Totalresultat hänförligt till: | ||||
| Moderbolagets ägare | -0,8 | 16,0 | 0,9 | -15,0 |
| Resultat per aktie före och efter utspädning, euro | -0,07 | 1,47 | 0,08 | -1,39 |
| SEGMENTUPPGIFTER KONCERNEN | |||
| 2012 | 2011 | ||
| RÖRELSESEGMENTEN, MEUR | 1.1-31.12 | 1.1-31.12 | |
| Omsättning | |||
| Fartygen | 511,1 | 499,2 | |
| Ofördelat | 5,3 | 5,3 | |
| Rörelsesegmenten totalt | 516,3 | 504,5 | |
| Elimineringar | -0,2 | -0,2 | |
| Koncernens omsättning totalt | 516,1 | 504,3 | |
| Rörelseresultat | |||
| Fartygen | 52,5 | 56,2 | |
| Ofördelat | -50,0 | -46,4 | |
| Koncernens rörelseresultat totalt | 2,4 | 9,8 | |
| GIVNA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER | |||
| MEUR | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
| Ansvarsförbindelser | 84,1 | 93,5 | |
| Säkerheter, för egen del | 112,2 | 135,3 | |
| Investeringsåtaganden som inte upptagits i bokföringen | 191,9 | 224,9 | |
| – avtalat belopp | 253,0 | 250,1 | |
| NYCKELTAL OCH STATISTIK | |||
| 2012 | 2011 | ||
| 1.1–31.12 | 1.1–31.12 | ||
| Eget kapital per aktie, euro | 15,00 | 15,40 | |
| Dividend per aktie, euro | 0,00 | 0,50 | |
| Antal aktier per balansdagen | 10 800 000 | 10 800 000 | |
| Avkastning på eget kapital, ROE | 0,6 % | 4,6 % | |
| Avkastning på investerat kapital, ROI | 1,3 % | 3,9 % | |
| Soliditet | 46,2 % | 46,5 % | |
| Investeringar, Meur | 49,7 | 36,9 | |
| – i % av omsättningen | 9,6 % | 7,3 % | |
| Passagerare | 6 349 903 | 6 351 714 | |
| Fraktenheter | 116 906 | 114 795 | |
| Antal årsanställda, medeltal | 3 014 | 3 060 | |
| Resultat per aktie = (Resultat före skatter – inkomstskatter +/– minoritetsandel) / Antal aktier i genomsnitt | |||
| Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Antal aktier per balansdagen | |||
| Avkastning på eget kapital (ROE), % = (Resultat före skatter – inkomstskatter) / Eget kapital inklusive | |||
| minoritetsandel (i genomsnitt under året) | |||
| Avkastning på investerat kapital (ROI), % = (Resultat före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader) | |||
| / (Balansomslutning – räntefria skulder (i genomsnitt under året)) | |||
| Soliditet, % = (Eget kapital inklusive minoritetsandel) / (Balansomslutning – erhållna förskott) | |||
| Vid avrundningen till miljoner euro uppstår avrundningsdifferenser på +/– 0,1 Meur. | |||
| De uppgivna bokslutsuppgifterna är reviderade. | |||
BOLAGSSTÄMMA
Ordinarie bolagsstämma i Viking Line Abp hålls fredagen den 19 april 2013 klockan 12.00 på Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33 i Mariehamn.
En elektronisk version av årsberättelsen för år 2012 publiceras vecka 10 på bolagets hemsida www.vikingline.com. Den tryckta årsberättelsen utkommer vecka 12 år 2013.
EKONOMISK INFORMATION 2013
Viking Line Abp ger under verksamhetsåret 2013 ut delårsrapporter för perioderna 1 januari – 31 mars, 1 januari – 30 juni och 1 januari – 30 september. Delårsrapporterna publiceras den 15 maj, 15 augusti och 14 november. Koncernens bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2013 publiceras den 13 februari 2014. Årsberättelsen publiceras vecka 12 år 2014.
Mariehamn den 13 februari 2013
VIKING LINE ABP
Styrelsen
Mikael Backman
Verkställande direktör
CEO Mikael Backman, tel. +358-(0)18-27000, e-mail; mikael.backman@vikingline.com
CFO Kent Nyström, tel. +358-(0)18-27000, e-mail; kent.nystrom@vikingline.com