Viking Line: Kysyntä hieman heikompaa ensimmäisellä kvartaalilla
Viking Line Abp TOIMINTAKATSAUS 23.04.2024, klo 09.00Kysyntä hieman heikompaa ensimmäisellä kvartaalilla
TAMMIKUU-MAAALISKUU2024
(tammikuu–maaliskuu2023)
· Liikevaihto oli 93,2 miljoonaa euroa (93,9 milj. euroa). · Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,4 miljoonaa euroa (8,8 milj. euroa). · Liiketulos oli –10,4 miljoonaa euroa (–0,9 milj. euroa). · Rahoitustuotot ja -kulut olivat –3,8 miljoonaa euroa (–3,7 milj. euroa). · Tulos ennen veroja oli –14,2 miljoonaa euroa (–4,6 milj. euroa, mukaan lukien Rosellan myyntivoitto 8,6 milj. euroa). · Tulos verojen jälkeen oli –14,3 miljoonaa euroa (–3,9 milj. euroa). · Investoinnit, pääasiassa Viking Cinderellaan ja Birka Gotlandiin, olivat 10,2 miljoonaa euroa (3,9 milj. euroa).
Näkymät koko toimintavuodelle 2024
Geopoliittinen tilanne ja sen vaikutus energian hintoihin, inflaatioon, korkoihin ja valuuttoihin sekä näiden epävarmuustekijöiden vaikutus matkustushalukkuuteen, kysyntään, kulutusmalleihin ja kustannuksiin aiheuttavat edelleen suurta epävarmuutta. Vuoden 2023 alussa myytiin Rosella. Edellyttäen, että energian hinnat pysyvät nykyisellä tasolla ja matkustushalukkuus säilyy, hallitus arvioi, että vuoden 2024 tulos ennen veroja on vuoden 2023 tasolla, Rosellan myynnistä vuonna 2023 saatu 8,6 miljoonan euron myyntivoitto pois luettuna. Johtopäätökset ovat samat kuten viime raportissa.
TOIMITUSJOHTAJA JAN HANSES KOMMENTOI
Vuoden ensimmäisen kvartaalin kertaluonteisista eristä puhdistettu tulos oli hieman odotettua heikompi. Kysyntä markkinoilla heikkeni vuodenvaihteen jälkeen. Suomen ja Ruotsin heikko talouskehitys on johtanut kuluttajien varovaisuuden lisääntymiseen. Tämä näkyy pääasiassa niin, että kulutus laivoilla on vähentynyt viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ilahduttavaa on sitä vastoin, että olemme pystyneet tavoitteemme mukaisesti kompensoimaan vuodenvaihteen jälkeen aiheutuneet päästöoikeuksien kustannukset lippujen hinnoilla.
Kvartaalia rasittivat Gotland Alandia Cruises -yhteisyrityksen kertaluonteiset Birka Gotlandin liikennöinnin aloittamiskustannukset. Lisäksi Viking Cinderella oli pitkään telakalla ennen Suomen lipun alle siirtymistä. Telakoinnin aikana remontoitiin etenkin aluksen hyttiosastoja uusimalla täysin lähes 300 hyttiä. Myös useat yleiset tilat saivat kokonaan uuden ilmeen. Viking Cinderella aloitti liikennöinnin Helsinki–Maarianhamina–Tukholma-reitillä 8. maaliskuuta, joten reitillä liikennöi jälleen kaksi alusta. Helmikuussa telakalla oli Birka Gotland, joka aloitti 20. maaliskuuta 2024 risteilyliikenteen Tukholman ja Maarianhaminan välillä sekä Gotlannin Visbyhyn. Myös tällä aluksella tehtiin laajoja uudistustöitä telakoinnin aikana.
Näiden laajojen uudelleenjärjestelyjen myötä Viking Cinderellan laivahenkilöstöä on voitu siirtää muun muassa Birka Gotlandille sekä varustamon muille aluksille. Henkilöstö on tehnyt erinomaista työtä ja palvelutarjonta on pysynyt tasokkaana näiden työntäyteisten toiminnan muutosten aikana. Tässä yhteydessä on ilahduttavaa todeta, että olemme voineet palkata uutta merihenkilöstöä uudelleenjärjestelyjen ja Helsingin-liikenteen lisäämisen ansiosta.
Tulevilla ympäristönormeilla on suuri vaikutus nykyiseen toimintaamme. Tästä vuodesta lähtien toimintamme kuuluu päästökauppajärjestelmän piiriin, mikä tuo meille lisäkustannuksia, joihin voimme keskipitkällä aikavälillä sopeutua vain osittain jatkamalla energiatehokkuustyötä.
Lopuksi voin todeta, että vuoden 2024 ensimmäinen kvartaali on tuonut toimintaamme muutoksia Helsingin-liikenteen lisäämisen ja yhteistyössä Gotlandsbolagetin kanssa käynnistetyn Birka Gotlandin liikennöinnin myötä.
Haluan lausua asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme lämpimät kiitokset luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä. Suuren kiitoksen ansaitsee myös henkilöstömme, joka on tehnyt sinnikästä työtä ensimmäisen kvartaalin aikana.
YHTEENVETO TUNNUSLUVUISTA
2024 2023 2023MEUR 1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.-31.12.
Liikevaihto 93,2 93,9 491,4Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 8,8 9,1Liiketulos -10,4 -0,9 55,0Tulos ennen veroja -14,2 -4,6 45,4Tilikauden tulos -14,3 -3,9 36,3
LIIKENNE JA MARKKINAT
Konserni harjoitti suurimman osan raportointikaudesta matkustaja- ja rahtiliikennettä viidellä aluksella pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella. Viking Linen ja Gotlandsbolagetin yhdessä omistama Birka Gotland aloitti risteilyliikenteen Tukholmasta 20. maaliskuuta. Ennen liikennöinnin aloittamista alus oli telakalla uudistettavana.
Viking Cinderella oli telakalla 1.–19. tammikuuta. Sen jälkeen alus palasi tekemään vuorokausiristeilyjä Tukholman ja Maarianhaminan välillä 4. maaliskuuta saakka ja aloitti liikennöinnin Helsinki–Maarianhamina–Tukholma-reitillä 8. maaliskuuta. Viking Cinderella oli poissa liikenteestä neljä päivää, kun se siirrettiin 5. maaliskuuta Ruotsin alusrekisteristä Ahvenanmaan alusrekisteriin. Alus on liikennöinyt Suomen lipun alla 5. maaliskuuta lähtien.
Vertailukaudella Rosella liikennöi Maarianhaminan ja Kapellskärin välillä 8. tammikuuta saakka, minkä jälkeen alus poistui liikenteestä. Viking XPRS oli poissa liikenteestä kolme päivää, kun se poistettiin virolaisesta bareboat-rekisteristä 6. maaliskuuta 2023 ja siirrettiin Ahvenanmaan alusrekisteriin. Alus on liikennöinyt Suomen lipun alla 6. maaliskuuta 2023 lähtien.
Matkustajamäärä konsernin aluksilla oli raportointikauden aikana 871 828 matkustajaa (888 725). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 34,6 prosenttia (35,4 %).
Kokonaisuutena matkojen markkinakysyntä on heikentynyt liikennöintialueella vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana. Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä kysyntä heikkeni, kun taas Suomen ja Viron välinen liikenne kasvoi hieman. Kotitalouksien heikentynyt taloustilanne ja kruunun heikko kurssi ovat haitanneet mahdollisuuksia parantaa käyttö- ja kapasiteettiastetta vuoden ensimmäisellä kvartaalilla.
Kauteen sisältyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavia liikennekatkoksia, kuten Viking Linen sekä sen kilpailijoiden alusten telakointeja.
Konsernin rahtimäärät olivat yhteensä 32 993 yksikkökuormaa (33 736). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 17,4 prosenttia (17,5 %). Kuljetetun rahdin kokonaismäärät ovat liikennöintialueemme edelleen jatkuvan epävarman talouskehityksen vuoksi edellisvuoden tasolla. Tämä, kuten myös kauden aikana järjestetyt poliittiset lakot Suomessa johtivat Viking Linen kuljettamien rahtiyksiköiden määrän vähäiseen laskuun.
Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 29,9 prosenttia (26,8 %).
TAMMI–MAALISKUUN 2024 LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin liikevaihto pieneni 0,7 prosenttia ja oli 93,2 miljoonaa euroa 1.1.–31.3.2024 (93,9 milj. euroa 1.1.–31.3.2023). Liiketulos oli –10,4 miljoonaa euroa (–0,9 milj. euroa). Konsernin tulos ennen veroja oli –14,2 miljoonaa euroa (–4,6 milj. euroa). Vertailulukuihin sisältyy Rosellan myynnistä saatu 8,6 miljoonan euron myyntivoitto. Ilman myyntivoittoa tulos ennen veroja vuonna 2023 olisi ollut –13,2 miljoonaa euroa.
Matkustajatoiminnan tuotot vähenivät 0,8 prosenttia 79,7 miljoonaan euroon (80,4 milj. euroa), kun taas rahtitoiminnan tuotot olivat 12,7 miljoonaa euroa (12,7 milj. euroa) ja muut tuotot 0,8 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Myyntikate oli 71,7 miljoonaa euroa (71,3 milj. euroa).
Käyttökulut kasvoivat 1,1 prosenttia 75,1 miljoonaan euroon (74,2 milj. euroa). Palkka- ja työsuhde-etuuksien kustannukset kasvoivat 14,4 prosenttia eli 3,5 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut vähenivät 5,5 prosenttia eli 2,7 miljoonaa euroa. Käyttökulujen väheneminen johtuu polttoainekustannusten pienenemisestä 15,4 prosentilla eli 2,7 miljoonalla eurolla.
INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Kaudella 1.1.–31.3.2024 konsernin investoinnit olivat 10,2 miljoonaa euroa (3,9 milj. euroa). Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 10,9 prosenttia liikevaihdosta (4,1 %). Valtaosa investoinneista liittyy Viking Cinderellan telakointiin, jonka aikana tehtiin laajamittaisia uudistuksia. Investointi korostaa, että olemme sitoutuneet pitämään aluksen liikenteessä ja osana laivastoamme vielä monta vuotta. Toinen osa kokonaisinvestoinneista liittyy Birka Gotlandiin ja sen liikennöinnin aloittamiseen. Investointi tehdään yhdessä Gotlandsbolagetin kanssa niin, että kummankin yhtiön osuus siitä on 50 prosenttia.
Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 31. maaliskuuta 2024 141,1 miljoonaa euroa (176,5 milj. euroa).
Omavaraisuusaste oli 50,5 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 47,8 prosenttia.
Konsernin rahavarat olivat maaliskuun lopussa 65,7 miljoonaa euroa (79,8 milj. euroa). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa).
Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,3 miljoonaa euroa (–5,7 milj. euroa). Investointien nettorahavirta oli –10,1 miljoonaa euroa (7,3 milj. euroa), ja rahoituksen nettorahavirta oli –10,8 miljoonaa euroa (–10,8 milj. euroa).
Suurin osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Lainasopimusten taloudelliset kovenantit koostuvat rahavarojen ja omavaraisuusasteen vähimmäisvaatimuksista sekä konsernin kokonaisnettorahavelkojen enimmäistasosta suhteessa käyttökatteeseen.
Konsernin yhteen lainasopimukseen sisältyvää osingonjakorajoitusta sovelletaan vastaisuudessa, jos konsernin velkojen suhde käyttökatteeseen on yli 5,0. Konsernin velkojen suhde käyttökatteeseen on alle 5,0, minkä vuoksi osingonjakorajoitus ei ole voimassa.
Viking Line Abp:n omistusosuus Rederiaktiebolaget Eckeröstä on 22. marraskuuta 2023 alkaen ollut yli 20 prosenttia, minkä vuoksi Rederiaktiebolaget Eckerö raportoidaan siitä lähtien omistusyhteysyrityksenä pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Pääomaosuusmenetelmään siirtymisestä syntyi 2,5 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus, joka vaikutti näin ollen vuoden 2023 tulokseen.
Rahoitusvelkojen tulevat kassavirrat 31.3.2024:
MEUR Rahoitusvelkojen Vuokrasopimus- Korolliset tulevat rahavirrat (rahoituskulut velat Ostovelat velat Yhteensä mukaan luettuna) 1.4. 2024 - 30.9. 1,4 26,1 23,4 50,9 2024 1.10. 2024 - 1,4 22,9 24,3 31.3. 2025 1.4. 2025 - 31.3. 2,2 29,6 31,8 2026 1.4. 2026 - 31.3. 0,6 35,2 35,9 2027 1.4. 2027 - 31.3. 0,4 25,1 25,5 2028 1.4. 2028 - 31.3. 0,2 20,6 20,8 2029 1.4. 2029 - 0,2 63,1 63,2 Yhteensä 6,5 26,1 219,8 252,4
ARVONALENTUMISTESTAUS
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvot ovat säännönmukaisen tarkastelun kohteena sen havaitsemiseksi, onko ulkoisia tai sisäisiä viitteitä jonkin omaisuuserän arvon alentumisesta. Jos jonkin omaisuuserän osalta havaitaan tällaisia viitteitä, silloin määritellään kyseisen erän kerrytettävissä oleva rahamäärä. Konsernin alusten arvostus on yksi tärkeimmistä arviointia vaativista osa-alueista.
Johto on myös arvioinut, ettei konsernin muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumiskirjaukseen ole tarvetta.
ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 149 henkilöä (1 993), joista emoyhtiössä 1 680 (1 487). Maissa työskenteli 454 henkilöä (466) ja merellä 1 694 henkilöä (1 527). Viking Cinderella siirrettiin 5. maaliskuuta Ruotsin lipun alta Suomen lipun alle.
Viking XPRS:llä työskenteli vertailukaudella konsernin oman henkilökunnan lisäksi keskimäärin 131 vuokratyönantajan palveluksessa ollutta henkilöä. Aluksen siirryttyä Suomen lipun alle 6. maaliskuuta 2023 sillä työskentelee ainoastaan konsernin omaa henkilökuntaa.
RISKITEKIJÖITÄ
Viking Linen toimintaan kohdistuu erilaisia ja erisuuruisia riskejä, jotka vaikuttavat toimintaan, taloudellisiin tuloksiin sekä yrityksen kykyyn täyttää tietyt sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteet. Nämä riskit on jaettu neljään luokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja taloudelliset riskit. Riskit ovat pysyneet ennallaan tilinpäätöksen julkaisemisen jälkeen.
Polttoainehintojen vaihtelulla on suora vaikutus konsernin tulokseen. Kohonneiden polttoainehintojen riskin pienentämiseksi konsernilla oli 31. maaliskuuta 2024 tehtynä osaa polttoaineostoista koskevia kiinteähintaisia sopimuksia, jotka ovat voimassa vuoden alusta kesäkuun 2024 loppuun.
Viking Line kirjaa ja raportoi päästöoikeuksien kustannukset 1. tammikuuta 2024 alkaen EU:n kasvihuonekaasujen kauppajärjestelmän (ETS) mukaisesti. Päästöoikeudet on luovutettava ensimmäisen kerran viimeistään 30. syyskuuta 2025. Viking Line on alkanut hankkia päästöoikeuksia hintariskin pienentämiseksi. Viking Linen strategiana on toistaiseksi hankkia päästöoikeuksia jatkuvasti ja kulutusta vastaavan kustannusvaikutuksen saavuttamiseksi.
Yhtiön korolliset velat olivat 177,8 miljoonaa euroa 31. maaliskuuta 2024, ja niistä 84,3 prosenttia on vaihtuvakorkoisia. Vaihtuvakorkoisten velkojen kokonaiskorko muodostuu markkinakorosta ja yrityskohtaisesta marginaalista. Korkotason vaihtelulla voi olla kielteinen vaikutus yhtiön rahoituskuluihin, ja se voi lisätä rahoituskuluja tulevaisuudessa.
NÄKYMÄT KOKO TOIMINTAVUODELLE 2024
Geopoliittinen tilanne ja sen vaikutus energian hintoihin, inflaatioon, korkoihin ja valuuttoihin sekä näiden epävarmuustekijöiden vaikutus matkustushalukkuuteen, kysyntään, kulutusmalleihin ja kustannuksiin aiheuttavat edelleen suurta epävarmuutta. Vuoden 2023 alussa myytiin Rosella. Edellyttäen, että energian hinnat pysyvät nykyisellä tasolla ja matkustushalukkuus säilyy, hallitus arvioi, että vuoden 2024 tulos ennen veroja on vuoden 2023 tasolla, Rosellan myynnistä vuonna 2023 saatu 8,6 miljoonan euron myyntivoitto pois luettuna. Johtopäätökset ovat samat kuten viime raportissa.
TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Johto ei ole tietoinen sellaisista tilinpäätöspäivän jälkeisistä tapahtumista, joilla voisi olla vaikutuksia toimintakatsaukseen. Suomen hallitus on päättänyt korottaa väylämaksuja vuodesta 2025 alkaen. Päätöksellä ei ole vaikutusta tämän tilikauden tulokseen.
Maarianhaminassa 22. huhtikuuta 2024
VIKING LINE ABPJan Hansestoimitusjohtaja
Taloudelliset tiedot
Johdon toimintakatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Sovelletut laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2023 tilinpäätöksessä. Luvut ovat tilintarkastamattomia.
Konsernin tuloslaskelma
2024 2023 2023MEUR 1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.-31.12.
LIIKEVAIHTO 93,2 93,9 491,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 8,8 9,1
KulutTavarat ja palvelut 21,5 22,6 113,7Palkat ja työsuhde 28,0 24,5 108,5-etuuksista aiheutuneetkulutPoistot ja arvonalentumiset 7,5 6,7 27,5Liiketoiminnan muut kulut 47,1 49,8 195,9 104,1 103,6 445,5
LIIKETULOS -10,4 -0,9 55,0
Rahoitustuotot 0,9 0,3 2,8Rahoituskulut -3,4 -2,8 -11,8Osuus -1,2 -1,2 -0,6pääomaosuusmenetelmälläkäsiteltyjen osakkuus- jayhteisyritysten tuloksestaverojen jälkeen
TULOS ENNEN VEROJA -14,2 -4,6 45,4
Tuloverot -0,1 0,7 -9,2
TILIKAUDEN TULOS -14,3 -3,9 36,3
Tuloksen jakautuminen:Emoyhtiön omistajille -14,3 -3,9 36,3
Osakekohtainen tulos,laimentamaton jalaimennusvaikutuksella -0,82 -0,23 2,10oikaistu, euroa
Konsernin laajatuloslaskelma
2024 2023 2023MEUR 1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.-31.12.
TILIKAUDEN TULOS -14,3 -3,9 36,3
Erät, jotka saatetaanmyöhemmin siirtäätulosvaikutteiseksiMuuntoerot -0,9 -0,3 0,0
Erät, joita ei siirretätulosvaikutteisiksiKäypään arvoon laajantuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat 0,0 - 1,5
Muut laajan tuloksen erät -0,9 -0,3 1,5yhteensä
TILIKAUDEN LAAJA TULOS -15,1 -4,2 37,8
Laajan tuloksenjakautuminen:Emoyhtiön omistajille -15,1 -4,2 37,8
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
2024 2023 2023 2023 2023MEUR Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
LIIKEVAIHTO 93,2 112,2 152,9 132,4 93,9
Liiketoiminnan muut 0,4 0,3 0,0 0,1 8,8tuotot
KulutTavarat ja palvelut 21,5 26,7 33,1 31,3 22,6Palkat ja työsuhde 28,0 27,5 27,9 28,6 24,5-etuuksista aiheutuneetkulutPoistot ja 7,5 7,1 6,9 6,8 6,7arvonalentumisetLiiketoiminnan muut 47,1 48,5 49,8 47,8 49,8kulut 104,1 109,8 117,7 114,5 103,6
LIIKETULOS -10,4 2,7 35,3 18,0 -0,9
Rahoitustuotot 0,9 1,3 0,6 0,6 0,3Rahoituskulut -3,4 -3,3 -2,3 -3,4 -2,8Osuus -1,2 1,4 0,6 -1,6 -1,2pääomaosuusmenetelmälläkäsiteltyjenosakkuus- jayhteisyritystentuloksestaverojen jälkeen
TULOS ENNEN VEROJA -14,2 2,0 34,2 13,6 -4,6
Tuloverot -0,1 -0,3 -6,6 -2,9 0,7
TILIKAUDEN TULOS -14,3 1,7 27,6 10,6 -3,9
Tuloksen jakautuminen:Emoyhtiön omistajille -14,3 1,7 27,6 10,6 -3,9
Osakekohtainen tulos,laimentamaton jalaimennusvaikutuksella -0,82 0,10 1,60 0,61 -0,23oikaistu, euroa
KONSERNIN LAAJA TUOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
2024 2023 2023 2023 2023MEUR Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
TILIKAUDEN TULOS -14,3 1,7 27,6 10,6 -3,9
Erät, jotka saatetaan myöhemminsiirtää tulosvaikutteiseksiMuuntoerot -0,9 1,0 0,7 -1,3 -0,3
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksiKäypään arvoon laajan tuloksen kauttakirjattavat rahoitusvarat 0,0 0,3 1,2 - -
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,9 1,3 1,9 -1,3 -0,3
TILIKAUDEN LAAJA TULOS -15,1 3,0 29,5 9,3 -4,2
Laajan tuloksen jakautuminen:Emoyhtiön omistajille -15,1 3,0 29,5 9,3 -4,2
Konsernitase
MEUR 31.3.2024 31.3.2023 31.12.2023
VARAT
Pitkäaikaiset varatAineettomat hyödykkeet 6,1 3,1 5,4Maa-alueet 0,5 0,5 0,5Rakennukset ja 1,6 1,5 1,6rakennelmatVuokrakiinteistöjen 1,0 1,0 0,9perusparannusmenotAlukset 436,9 426,9 435,3Koneet ja kalusto 2,6 2,3 2,6Käyttöoikeusomaisuus 4,3 4,0 4,7Käypään arvoon laajantuloksen kautta kirjattavat 0,0 10,6 0,0rahoitusvarat Pääomasuusmenetelmällä 48,6 35,2 49,8käsiteltävät sijoituksetSaamiset 0,5 - 0,6Pitkäaikaiset varat 502,2 485,1 501,5yhteensä
Lyhytaikaiset varatVaihto-omaisuus 13,9 13,9 12,7Tuloverosaamiset 0,1 0,1 0,1Myyntisaamiset ja muut 45,8 41,6 40,1saamisetRahavarat 65,7 79,8 85,3Lyhytaikaiset varat 125,4 135,5 138,3yhteensä
VARAT YHTEENSÄ 627,6 620,6 639,8
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääomaOsakepääoma 1,8 1,8 1,8Rahastot 49,7 49,7 49,7Muuntoerot -3,6 -3,4 -3,2Kertyneet voittovarat 260,3 240,0 275,0Emoyhtiön omistajille 308,1 288,1 323,2kuuluva oma pääoma
Oma pääoma yhteensä 308,1 288,1 323,2
Pitkäaikaiset velatLaskennalliset verovelat 45,1 35,2 45,2Korolliset velat 141,1 176,5 150,6Vuokrasopimusvelat 3,4 4,0 4,0Muut velat 2,0 - 2,3Pitkäaikaiset velat 191,6 215,7 202,1yhteensä
Lyhytaikaiset velatKorolliset velat 36,7 36,7 36,7Vuokrasopimusvelat 2,7 2,3 2,7Tuloverovelat 0,0 0,0 0,0Ostovelat ja muut velat 88,4 77,7 75,1Lyhytaikaiset velat 127,8 116,8 114,5yhteensä
Velat yhteensä 319,5 332,5 316,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT 627,6 620,6 639,8YHTEENSÄ
Konserninrahavirtalaskelma
2024 2023 2023MEUR 1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.-31.12.
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos -14,3 -3,9 36,3Oikaisut Poistot ja 7,5 6,7 27,5arvonalentumiset Pitkäaikaisten varojen - -8,8 -8,9myyntivoitot/-tappiot Osuus osakkuusyrityksen 1,2 1,2 0,6tuloksesta Muut erät, joihin ei -0,2 -0,2 -0,7liity rahavirtaa Korkokulut ja muut 3,3 2,6 11,2rahoituskulut Korkotuotot ja muut -0,6 -0,3 -2,7rahoitustuotot Osinkotuotot - - 0,0 Tuloverot 0,1 -0,7 9,2
Käyttöpääoman muutokset Myyntisaamisten ja -5,6 -4,9 -3,4muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden -1,1 0,1 1,3muutos Ostovelkojen ja muiden 11,5 5,0 4,3velkojen muutos
Maksetut korot -1,0 -2,4 -10,0Maksetut muut -0,1 -0,2 -0,3rahoituskulutSaadut korot 0,4 0,2 2,7Saadut muut 0,2 0,1 0,0rahoitustuototMaksetut verot 0,0 -0,1 0,0
LIIKETOIMINNAN 1,3 -5,7 67,1NETTORAHAVIRTA
INVESTOINNITAlusinvestoinnit -8,9 -3,2 -28,8Investoinnit muihin -1,2 -0,7 -4,5aineettomiin jaaineellisiinhyödykkeisiinInvestoinnit käypäänarvoon laajan tuloksenkautta kirjattaviin - 0,0 -rahoitusvaroihinPääomasuusmenetelmällä 0,0 - -3,6käsiteltävät sijoituksetAlusten myynti - 11,1 11,1Muiden aineettomien ja - 0,1 0,2aineellisten hyödykkeidenmyyntiPitkäaikaisten saamisten 0,1 - -0,6muutosOsakkuusyritykseltä - - 1,7saadut osingotMuista yhtiöistä saadut - - 0,0osingot
INVESTOINTIEN -10,1 7,3 -24,5NETTORAHAVIRTA
RAHOITUSPitkäaikaisten velkojen -10,1 -10,1 -36,8lyhennyksetVuokrasopimusvelkojen -0,7 -0,7 -2,6lyhennyksetMaksetut osingot - - -6,9
RAHOITUKSEN -10,8 -10,8 -46,3NETTORAHAVIRTA
RAHAVAROJEN MUUTOS -19,7 -9,2 -3,7Rahavarat tilikauden 85,3 89,0 89,0alussa
RAHAVARAT TILIKAUDEN 65,7 79,8 85,3LOPUSSA
Laskelma konsernin omanpääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Muunto Kertyneet Oma - pääomaMEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2024 1,8 49,7 -3,2 275,0 323,2
Tilikauden tulos -14,3 -14,3Muuntoerot 0,0 -0,4 -0,5 -0,9Käypään arvoon laajantuloksen kautta kirjattavat 0,0 0,0 0,0rahoitusvarat Tilikauden laaja tulos - 0,0 -0,4 -14,7 -15,1
OMA PÄÄOMA 31.3.2024 1,8 49,7 -3,6 260,3 308,1
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Muunto Kertyneet Oma - pääomaMEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2023 1,8 49,7 -3,4 244,3 292,4
Tilikauden tulos -3,9 -3,9Muuntoerot 0,0 0,0 -0,3 -0,3Käypään arvoon laajantuloksen kautta kirjattavien -rahoitusvarojenuudelleenarvostusTilikauden laaja tulos - 0,0 0,0 -4,2 -4,2
OMA PÄÄOMA 31.3.2023 1,8 49,7 -3,4 240,0 288,1
TUNNUSLUVUT
2024 2023 2023 1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.-31.12.
Oma pääoma / osake, euroa 17,83 16,67 18,71Omavaraisuusaste 50,5 % 47,8 % 51,4 %
Investoinnit, Meur 10,2 3,9 36,9– % liikevaihdosta 10,9 % 4,1 % 7,5 %
Matkustajat 871 828 888 725 4 897 494Yksikkökuormat 32 993 33 736 125 269
Henkilöstö, keskimäärin 2 149 1 993 2 227
Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden määrä.
Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot).
Pyöristyksistä voi syntyä +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.